APOYO PROFESIONAL

Estamos aquí para empoderarlo con estrategias y soluciones que respalden sus relaciones con sus clientes.

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Planificación Sencilla:

Si el cliente responde "No" a nuestro Cuestionario
o
Video Interactivo recomienda el Plan Simple

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HORARIO DE CITA EN VIVO BAJO DEMANDA:
8AM- 4PM Hora Estándar del Pacífico
Lunes - Viernes 

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Planificación Avanzada:

Si el cliente requiere una planificación más avanzada, como:

• Planificación Tributaria
• Alto Valor Neto($3M+)
• DuEño de Negocio
  
• Legado/Planificación Caritativa​

• Necesidades Especiales
  
• Protección de Activos
  
• Ciudadano no Estadounidense/ Residente no Permanente
  
• Activos Internacionales

SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE QUE EL ASESOR FINANCIERO/PROFESIONAL SE REÚNA CON EL CONSERJE DE LSPN ANTES DE HACER LA CITA CON EL CLIENTE

Por favor, rellene el siguiente formulario

Formulario de análisis de necesidades avanzadas

y selecciona una de las siguientes opciones

Reunión de agentes

(Para que el agente discuta las necesidades del cliente)

Reunión con el cliente

(Para que el cliente discuta las opciones)