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INFORMACIÓN Y RECURSOS DE PLANIFICACIÓN


Planificación Básica

La planificación personal básica se trata de una situación no complicada- no hay intereses en negocios, no hay necesidad de usar estrategias avanzadas para minimizar a los impuestos, no hay que planificar para proteger a individuos con necesidades especiales. La mayoría de los clientes pueden utilizar planificación básica. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre el tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Folleto de Planificación Básica

Planificación Impresarial

Los dueños de negocios tienen necesidades diferentes a las de los demás. No solo debe preocuparse por sobrevivir día tras día, sino que también debe planificar sus necesidades para el futuro: ¿qué sucederá cuando decide vender el negocio? ¿O qué ocurre si le pasa algo y está incapacitado? Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.​
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Folleto de Planificación Impresarial

Necesidades Especiales

Los que cuidan a individuos con necesidades especiales muchas veces requieren planificación avanzada- sea para asegurar que pueden recibir beneficios SSI/SSDI o Medicare/Medicaid, o para mantener derechos como conservador cuando llega su hijo a la mayoría de edad. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Folleto de Necesidades Especiales

Planificación de Su Legado

Hay diferentes maneras de dejar un legado para los que vienen después. Algunos dejan una base financiera estable ​a sus hijos. Otros, lo que más les importa es apoyar a una causa u organización específica. A otros les importa dejar la sabiduría y valores acumulados a través de su vida. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.​
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Folleto Planificación de Su Legado

Planificación Fiscal Avanzada

​Muchas personas solo ven a su profesional de impuestos cuando es el momento de presentar una nueva declaración, y nunca se involucran en una planificación fiscal proactiva para evitar la exposición fiscal futura. Sea la planificación para evitar impuestos de sobre plusvalías, para evitar los impuestos de sucesiones y donaciones, o simplemente para las declaraciones anuales, podemos ayudarle a conservar lo suyo. ​Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Folleto de Planificación Fiscal Avanzada

Planificación de Incapacidad

​Debido a la demanda de mayor longevidad promedio hoy, los costos del cuidado a largo plazo pueden ser muy altos, tanto económicamente como en el costo emocional que puede existir para los cuidadores familiares. Es importante estar preparado para el riesgo de incapacidad de tantas formas como sea posible. Le ayudamos a preparar para lo que la vida le depare. ​Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Folleto de Planificación de Incapacidad

Planificación Internacional

​ Según su estado legal y si posee una propiedad fuera de los Estados Unidos, es importante considerar varios factores al planificar para el futuro. Entre ellos se encuentran cómo proteger y transferir activos dentro de los Estados Unidos a beneficiarios fuera de los Estados Unidos, cómo proteger y transferir bienes que pertenecen a otros países, cómo dejar correctamente las designaciones de guardianes para sus niños sí algo le pasara, y mucho más. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Folleto de planificación internacional

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