SOPORTE PROFESIONAL
Estamos aquí para empoderarte con estrategias y soluciones y para fortalezer las relaciones que tienes con los clientes
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INFORMACIÓN Y RECURSOS DE PLANIFICACIÓN
Planificación Básica
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La planificación personal básica se trata de una situación no complicada- no hay intereses en negocios, no hay necesidad de usar estrategias avanzadas para minimizar a los impuestos, no hay que planificar para proteger a individuos con necesidades especiales. La mayoría de los clientes pueden utilizar planificación básica. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre el tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Planificación Impresarial
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Los dueños de negocios tienen necesidades diferentes a las de los demás. No solo debe preocuparse por sobrevivir día tras día, sino que también debe planificar sus necesidades para el futuro: ¿qué sucederá cuando decide vender el negocio? ¿O qué ocurre si le pasa algo y está incapacitado? Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
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Necesidades Especiales
Los que cuidan a individuos con necesidades especiales muchas veces requieren planificación avanzada- sea para asegurar que pueden recibir beneficios SSI/SSDI o Medicare/Medicaid, o para mantener derechos como conservador cuando llega su hijo a la mayoría de edad. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
Planificación de Su Legado
Hay diferentes maneras de dejar un legado para los que vienen después. Algunos dejan una base financiera estable a sus hijos. Otros, lo que más les importa es apoyar a una causa u organización específica. A otros les importa dejar la sabiduría y valores acumulados a través de su vida. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
Planificación Fiscal Avanzada
Muchas personas solo ven a su profesional de impuestos cuando es el momento de presentar una nueva declaración, y nunca se involucran en una planificación fiscal proactiva para evitar la exposición fiscal futura. Sea la planificación para evitar impuestos de sobre plusvalías, para evitar los impuestos de sucesiones y donaciones, o simplemente para las declaraciones anuales, podemos ayudarle a conservar lo suyo. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
Planificación de Incapacidad
Debido a la demanda de mayor longevidad promedio hoy, los costos del cuidado a largo plazo pueden ser muy altos, tanto económicamente como en el costo emocional que puede existir para los cuidadores familiares. Es importante estar preparado para el riesgo de incapacidad de tantas formas como sea posible. Le ayudamos a preparar para lo que la vida le depare. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.
Planificación Internacional
Según su estado legal y si posee una propiedad fuera de los Estados Unidos, es importante considerar varios factores al planificar para el futuro. Entre ellos se encuentran cómo proteger y transferir activos dentro de los Estados Unidos a beneficiarios fuera de los Estados Unidos, cómo proteger y transferir bienes que pertenecen a otros países, cómo dejar correctamente las designaciones de guardianes para sus niños sí algo le pasara, y mucho más. Use el botón de abajo para fijar un seminario sobre la tema, o descargar el volante para repasarlo con sus clientes.